天天观察:基础业务乘势再上一层,百度PS市销率向上看齐微软
- 商洛在线
- 2023-04-21 19:44:17
- 来源:和讯
【资料图】
从当前的大模型战局来看,微软暂时是战场的“大赢家“,几乎将其所有软件和云服务都快速进行了智能化升级,Azure 还成了 OpenAI 提供算力的最大赢家。
这还没有算未来AI拓展的潜在增量市场,微软在原来基础的业务盘子里就会先受益,收入能力和盈利能力都会上一个层次。
中国队代表目前主要看百度,首发现货,能力也已经集成上云,据说已经陆续开单了。
对比看下百度、微软这两家市值指标情况:PE容易受到市场短期炒概念和财务处理手段的影响,现在科技公司的PE值乱得都看不清了。倒是可以看看PS,数据稳定,不容易被操纵,百度的PS是2,远低于微软的14。
百度这波文心大模型,快20w企业排队,李彦宏自己都说需求接不过来了。虽然现在很多家都说自己有,在搞发布,但也只有百度是现货,其他家都是期货。这意味基础业务盘子里的客户会更愿意选择百度,在百度这边支出的平均客单规模也会上涨。
目前多个行业嗷嗷待哺,准备掏钱,即使不考虑未来的市场增量,就从这20W客户里转化个几万,也是几百亿白花花的银子。PS倍数虽然可能赶不上微软,但怎么着也得翻个倍。
再仔细看百度,估值逻辑得变,底层有芯片,不卡脖子;加上飞浆,中国第一、全球三大的AI开发框架;又有模型,整个就是中国版的英伟达+OpenAI,这样的角色就是妥妥的产业链主。现在看百度股价,不能只看当前的财务价值,当前财务属性远低于百度接下来的产业地位价值。
决战AI时代,现在看只是周期慢了点,终究开始兑现了,正是上车好时候!
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